Neu
Auslöser „Einmal im Monat“. In den Automatisierungen gibt es einen neuen Auslöser, der an einem festen Tag im Monat (1. bis 28.) für deinen Workspace läuft – unabhängig von einer einzelnen Veranstaltung.
Aktion „Belege an die Buchhaltung exportieren“ (ab Core-Plan). Trag die E-Mail-Adresse deiner Buchhaltung ein und wähle die Belegarten (Rechnungen inklusive Anzahlungs- und Zwischenrechnungen, Gutschriften, Angebote, Lieferscheine) – optional mit E-Rechnungen. Am Stichtag bekommt die Buchhaltung eine Mail mit dem Zeitraum, der Anzahl der Belege und einem Download-Link, der 7 Tage gültig ist. Das Paket ist dasselbe wie der Export in der Belegübersicht: Übersichtsliste als Excel, die PDFs und die XRechnung-Dateien. Die Mail nennt keine Beträge und keine Kundennamen. Die Aktion ist ab dem Core-Plan enthalten; der Export in der Belegübersicht bleibt wie bisher in jedem Plan.
Regel testen zeigt die Zahl. Über „Regel testen“ siehst du vorab, an welchem Tag die Regel läuft, welchen Monat sie exportiert und wie viele Belege heute in das Paket fielen – ohne dass etwas verschickt wird.